Após a morte do pai, Sebastian Darke vê-se obrigado a assumir o ofício de bobo de corte e a partir em busca de trabalho para Keladon, a fim de oferecer os seus serviços ao Rei Septimus. Só há um problema: é que Sebastian não consegue fazer ninguém rir. Já o mesmo não se pode dizer, porém, de Max, o seu bufalope, uma criatura bastante sarcástica e por demais faladora que o acompanha. Este será o início de uma extraordinária aventura que os nossos amigos irão viver juntamente com um guerreiro do tamanho de um anão e uma princesa que se aborrece com facilidade. Um livro que combina fantasia, comédia e acção e que cativará todos os fãs do género.